代理記賬公司在與客戶惠州時，需要對客戶的公司進行一個初步的了解，例如了解公司基礎信息、稅務基本情況等等，了解這些信息才會規劃出公司的做賬方案，在雙方簽訂合同之后代賬公司財務人員會對客戶詢問這些相關信息，接下來具體介紹一下需要了解的情況。

　　一、了解企業的情況：

　　1.是否辦理了相關證照。是否到稅務局辦理了報到手續；是否開通了網上申報手續；是否購買了網上申報工具。

　　2.公司的類型是什么？經營范圍有什么？

　　主要的產品有什么，主要的材料是哪方面的?

　　3.公司是流轉稅是交什么稅種的;納稅人身份是什么？

　　4.公司的所得稅征收是何種方法?

　　二、了解企業建賬情況。

　　1.新企業的還沒建賬的，從拿到稅務證（現改為五證合一的營業執照）后十五天內建賬。

　　2.之前有建賬的，但是不規范。

　　3.經營中的企業，原來稅務不要求建賬，現在企業規模大了，要求建賬。

　　三、與委托人簽定代理合同，確定委托方的權利和義務。

　　1）權利：

　?、僖蟀凑瘴泻贤k理代理記賬業務，遵守有關法律行政法規和國家統一的會計制度的規定；

　?、谝蟠砣藢υ趫绦袠I務中知悉的商業秘密應當保密；

　?、畚腥耸疽馄渥鞒霾划數臅嬏幚恚砣藨斚蚱湔f明其中利害，盡量回避稅務風險。

　　④對委托人提出的有關會計處理原則問題，代理人應當予以解釋。

　　2）義務：

　?、賹Ρ締挝话l生的經濟業務事項，應當填制或者取得符合國家統一的會計制度規定的原始憑證；

　?、趹斉鋫鋵Ｈ素撠熑粘Ｘ泿攀罩Ш捅９埽?br>
　?、奂皶r向代理記賬機構提供真實、完整的原始憑證和其他相關資料；

　　④對于代理記賬機構退回的要求按照國家統一的會計制度規定進行更正、補充的原始憑證，應當及時予以更正、補充。

　　合同中除了確定雙方的權利和義務外，還對雙方惠州的事宜進行約定，并且擬定好違反合同的相關事宜，正規代理記賬公司的惠州都會經過這些步驟，若是與代理記賬公司惠州之后并未詢問以上信息，那么該公司的正規性就值得懷疑。

以上是代理記賬需要了解的客戶信息。更多相關內容請訪問【標簽:隨機詞】。作為一站式企業服務平臺，王興投資()提供早期創業企業所需的公司注冊、稅務會計、商標知識產權、人事社保、專業法律等服務。搜索“王興投資”，到王興投資官網辦理相關業務。